Если необходимо оперативно получать информацию, СМС уведомление является наиболее эффективным инструментом. Например, менеджеру может понадобиться СМС оповещение о новой заявке, а клиенту - о смене статуса заказа. С помощью СМС модулей, в CRM Руководитель вы можете подключить и настроить необходимые СМС уведомления.

СМС уведомления включаются в два этапа:

  • Этап 1: установка и настройка СМС модуля, который взаимодействует с сервисом рассылки
  • Этап 2: настройка правил, при каком событии будет отправляться СМС

Установка СМС модуля

Перейдите на страницу "Дополнение - Модули - Модули СМС" и нажмите на кнопку "Установить модуль". На экране появится список доступных сервисов. Если нужного вам сервиса в списке нет, добавьте предложение на форуме по его интеграции.

После установки модуля, его необходимо настроить. Зачастую в настройках модуля необходимо указать ваш логин и API ключ, но у каждого сервиса свои правила и требования, поэтому подробные инструкции по каждому модулю вы найдете на сайте поставщика услуг.

Настройка правил отправки СМС

После установки и настройки модуля, вам необходимо настроить правила, при которых будут отправляться СМС уведомления.  Перейдите на страницу "Дополнение - Модули - Модули СМС" и создайте новое правило.

В форме вам необходимо выбрать СМС модуль, затем указать сущность и правило отправки.

Предусмотрены следующие правила:

  1. Отправлять СМС при создании записи
  2. Отправлять СМС при редактировании записи

Отправлять СМС можно:

  1. На конкретный номер, указанный в форме
  2. На номер, указанный в записи
  3. Назначенным пользователям

Так же предусмотрена опция "Уведомлять при изменении поля", которая дает возможность отправлять СМС только при определенном значении поля.

Пример использования СМС модулей смотрите в нашем видео обзоре. Так же в видео показана подробная инструкция по настройке модуля Telegram:

На данный момент реализованы следующие модули: